Amakawa Haruto é un mozo que morreu antes de reunirse co seu amigo da infancia que desapareceu hai cinco anos. Rio é un rapaz que vive nos barrios baixos que quere vingarse pola súa nai que foi asasinada diante del cando tiña cinco anos.
A Terra e outro mundo. Dúas persoas con antecedentes e valores completamente diferentes. Por algunha razón, os recordos e a personalidade de Haruto que debería morrer resucitan no corpo de Río. Cando os dous están confundidos cos seus recordos e as súas personalidades que se funden, Rio (Haruto) decide vivir neste novo mundo.
Xunto aos recordos de Haruto, Rio esperta un "poder especial" descoñecido e parece que se o usa ben pode vivir unha vida mellor. Pero antes diso, Rio atopou un secuestro que resulta ser dúas princesas do reino Bertram no que vive.
Despois de salvar ás princesas, Río recibe unha bolsa á Royal Academy, unha escola para ricos e poderosos. Ser un orfo pobre nunha escola de nobres resulta un lugar extremadamente detestable.
