Despois do suceso do ataque ao mar de Tuatha de Danaan, as cousas volven á normalidade na escola secundaria Jindai de Tokio, ou tan normais coma con Sousuke vixiando a Kaname. Despois de descubrir quen traizoou a Mithril e causou o incidente mariño, Kurz e Mao son enviados a unha misión de alto segredo para capturar e traer de volta ao traidor.
Non obstante, as vidas de Sousuke e Kaname están a piques de cambiar cando coñecen a Leonard Testarossa, un membro de alto rango dun misterioso grupo chamado Amalgam. Despois da súa reunión, Leonard advírtelle de que faría calquera cousa por recrutala aínda que isto signifique guerra nas rúas de Tokio.
